日期：2025-06-28 18:29:23
今日（6月23日）半导体领涨电子板块，截至发稿，电子50指数涨幅前10大成份股全部为半导体行业个股，中微公司涨超4%，中芯国际、通富微电、拓荆科技涨逾3%，北方华创、长电科技等个股跟涨。
热门ETF方面，一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）场内涨幅盘中摸高0.82%，现涨0.35%。
资金面上，截至发稿，电子板块获主力资金净流入88.3亿元，拉长时间来看，近5日、近20日分别吸金269.51亿元、673.91亿元，持续高居31个申万一级行业首位！按照申万二级行业口径，半导体赛道获主力资金净流入53.33亿元，霸居所有申万二级行业第一！
为何资金大举涌入半导体赛道？市场分析人士表示，或由于两方面原因：
一方面，今日陆家嘴论坛释放的新一轮金融政策对股市形成刺激，资金情绪转暖下风险偏好边际提升。由于前期新消费、创新药板块已积累较高涨幅，伴随市场热度降温，资金开始向性价比更优的科技成长板块迁移。
另一方面，海外三大DRAM厂商（三星、SK海力士、美光）宣布停产DDR4的消息成为市场催化剂：在下游AI硬件需求井喷与市场供应收缩的双重作用下，半导体板块迎来了供需错配驱动的上涨行情。
业内人士指出，半导体行业在AI技术变革中呈现出两大核心趋势：一是汽车电子、新能源、物联网等领域的新技术普及速度越来越快，成为行业增长的长期动力；二是在中美贸易摩擦的背景下，国产化进程的重要性更加凸显，国内晶圆制造以及配套的材料、设备等环节加速突破已经成为行业共识。半导体板块同时具备AI算力需求爆发和国产替代提速这两大“助推器”，大概率还会有结构性行情。
消费电子方面，中国银河证券认为，政策红利激活潜在需求，技术革命将重构消费电子生态。国家补贴政策直接拉动市场需求，春节期间手机销量同比增长182%，中高端机型占比提升。端侧大模型和AIPC推动硬件升级与场景深化。华为、OPPO通过铰链和柔性屏技术优化体验，长期潜力仍被看好。AR眼镜迎来爆发元年，雷鸟X3Pro等产品融合AI与光波导技术，2025年全球销量预计550万台，B端医疗、工业应用加速落地，看好新消费电子产品重构产业生态。
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本文源自：金融界
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